फरवरी, १९६९ में पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर राज्य में बुरी तरह पराजित हुई, जहां इसकी ताकत ४२५ सीटों में से १९८ से २११ पर आ गई, हालांकि यह बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि, चरण सिंह के नेतृत्व में नई पार्टी बीकेडी का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहा, जिसने जनसंघ और एसएसपी जैसे अन्य गैर-कांग्रेसी विकल्पों से वोट छीन लिए और राज्य विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उन्हें सबसे अधिक वोट भी मिले। छोटी पार्टियों का लगभग सफाया हो गया। हालांकि, कांग्रेस कुछ निर्दलीय और स्वतंत्र पार्टी की मदद से सत्ता में आई और चरण सिंह के इस्तीफे के एक साल बाद १६ फरवरी, १९६९ को सीबी गुप्ता ने १६ सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।